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指專業理財機構向客戶提供財務分析與規劃、投資建議、個人投資產品推介等專業化服務。

1.財務或金融等相關專業；
2.具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣銀行學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識；
3.英語熟練；
4.有證券、保險、銀行從業經驗；
5.具有理性分析與解決問題的能力；
6.善于溝通，有強烈的責任心；
7.具備良好的人品及職業操守，工作的相對的獨立性。

1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對胡可財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；
4.針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

• 財務總監
• 會計助理
• 出納員
• 拍賣師
• 精算師
• 財務主管
• 會計
• 審計專員/助理
• 統計員
• 財務分析員
• 成本分析/核算
• 稅務專員/助理
• 稅務經理/主管
• 評估/分析師
• 大堂經理
• 投資/基金項目經理
• 證券期貨從業人員
• 銀行信貸專員
• 融資經理/主管
• 出納員/銀行專員
• 預結算專員
• 股票/期貨操盤手
• 保險經紀人/代理人
• 融資助理/專員
• 證券/投資/基金/期貨分析員
• 銀行行長/副行長
• 風險控制
• 保險理賠專員
• 證券/期貨/外匯經紀人
• 財務經理
• 注冊會計師
• 注冊審計師
• 帳目(進出口)管理
• 財務其他職位
• 財務顧問
• 總帳主管
• 資金專員
• 審計經理/主管
• 資產/資金管理
• 固定資產會計
• 證券分析師
• 證券交易員
• 金融投資分析員
• 金融/經濟研究員
• 投資/理財顧問
• 投資銀行業務員
• 擔保/拍賣/典當業務
• 金融租賃
• 收款員
• 銀行經理/主任
• 資產評估
• 信托服務
• 證券總監/部門經理
• 證券/投資客戶總監
• 證券/投資客戶主管
• 證券分析/金融研究
• 投資銀行業務
• 證券/投資客戶經理
• 證券/投資客戶代表
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• 證券/投資項目管理
• 金融服務經理
• 保險電銷
• 行業研究
• 投資VP
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• 投后管理
• 合規稽查
• 信貸管理/資信評估
• 外匯/基金/國債經理人
• 保險業務經理/主管
• 保險產品開發/項目策劃師
• 保險客戶服務/續期管理
• 保險培訓師
• 保險核保員
• 保險內勤員
• 資金營運經理
• 資深/高級客戶經理
• 客戶經理/主管
• 客戶助理專員
• 理財規劃師
• 個人理財師
• 信用評估師
• 合規專業人員
• 銀行卡/電子銀行業務推廣員
• 信貸管理/信用調查/分析人員
• 外匯交易專員
• 風控專員
• 保險/銀行其他職位
• 保險顧問
• 車險專員
• 保險客服
• 儲備保險經理人
• 綜合業務經理/主管
• 清算人員
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• 銀行客戶總監
• 綜合業務專員/助理
• 公司業務
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• 進出口/信用證結算
• 公司業務部門經理/主管
• 信用卡銷售
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• 注冊分析師
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• 金融其他職位

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