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職位描述：
1.建立管理客戶檔案，收集、整理客戶需求，做好客戶維護工作;
2.以客戶服務為中心，為客戶提供交易和咨詢服務，為客戶做財富規劃管理;
3.負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞，每天發送服務信息；
4.結合公司創新服務、產品，為客戶提供輔導性建議；

職能類別：投資/理財顧問 銷售代表
關鍵字：投資咨詢 財富管理
任職要求
崗位要求：
1、全日制本科及以上學歷，專業不限；年齡，品貌端正；
2、具備良好的職業操守、職業素養及較強的學習能力； 
3、具有較高的業務水平、一定的客戶服務經驗，能夠勝任服務高 端客戶的能力； 
4、過往具備優異的證券實戰操作業績、咨詢服務業績及理財產品銷售業績者優先
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