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崗位要求：通過證券從業資格考試或有證券、保險、銀行、期貨等金融從業經歷或具有服務、營銷工作經驗者優先。

崗位職責：

（1）制定客戶服務計劃，全面了解服務客戶基本信息、財務狀況、投資知識、投資經驗及投資目標、風險偏好等情況；

（2）根據客戶風險偏好，為客戶提供財富管理配置服務，并提供金融產品相關信息介紹及購買流程服務；

（3）為客戶做產品定制服務，制定落實客戶個性化資產配置方案并持續跟蹤。
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